Verkaufsmandate

Conalliance führt ganzheitliche Transaktionsberatungen bei Unternehmensverkäufen durch. Diese Dienstleistung wird auch als Sell-side- Mandat bezeichnet. Hierbei stellt ein absolut diskretes Vorgehen die oberste Maxime dar.

Der Verkauf eines Unternehmens ist ein einmaliges Ereignis und finanziell und emotional gleichermaßen bedeutsam. Es gilt nicht nur den maximalen Verkaufspreis zu erzielen, sondern auch die geschaffenen unternehmerischen und immateriellen Werte, meistens ein Lebenswerk, gesichert durch einen Dritten fortführen zu lassen.

Es ist sehr wichtig, sich professionelle und branchenkompetente Unterstützung an die Seite zu stellen, denn gerade beim Verkauf eines Unternehmens können bei einem instringten Vorgehen viele Fehler begangen werden. Daher muss der Verkaufsprozess von der M&A-Beratungsgesellschaft optimal vorbereitet und konsequent durchgeführt werden.

Bei einem  Verkaufsmandat analysieren wir zunächst das zu verkaufende Unternehmen ggf. durch eine Vendor Due Diligence. Hierzu wird die Geschäftsstruktur und die Potenziale des zu verkaufenden Unternehmens in einem Informationsmemorandum zusammengefasst. Dieses Informationsmemorandum dient als Entscheidungsgrundlage im späteren Verhandlungsprozess. Nur eine umfassende Dokumentation erlaubt die Beurteilung der Entwicklungspotentiale des zu verkaufenden Unternehmens und begrenzt Rückfragen in der Verhandlungsphase.

Selbstverständlich erstellen wir eine marktgerechte Unternehmensbewertung, die auf anerkannten wirtschaftswissenschaftlichen Bewertungsmethoden und unserer Marktkenntnis und Erfahrung beruht.

Zunächst werden wir die potentiellen Interessenten analysieren, die ein strategisches Interesse an einem Erwerb haben oder hierdurch Synergien nutzen können. Hierbei ist uns wichtig, im Vorfeld klarzustellen, dass diese Interessenten das Unternehmen im Sinne des Verkäufers fortsetzen und weiterentwickeln.

Daran anschließend folgt eine sehr gezielte und vertrauliche Kontaktaufnahme bei der das zu verkaufende Unternehmen und die beteiligten Verkäufer nicht namentlich benannt werden. Erst nach beiderseitiger Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung werden entsprechende Informationen ausgetauscht.

In der vorvertraglichen Verhandlungsphase erstellen wir den Datenraum, begleiten die käuferseitige Due-Diligence Prüfung und analysieren eingehende Angebote dediziert anhand eines Scoring-Modells zur Angebotsbewertung. Zur vertraglichen Verhandlungsphase gehören die Koordination des gesamten Verhandlungsprozesses, Nachverhandlungen, die Koordination mit Rechtsanwälten und Beratern und abschließend der Vertragsschluss.

Zahlreiche Module sind notwendig, um die notwendige Transparenz herbeizuführen, die Verhandlungsposition unseres Mandanten zu stärken, den Käufer zu überzeugen und so die Transaktion im Sinne unseres Klienten erfolgreich abzuwickeln.

Vorgehensweise beim Unternehmensverkauf

Die Vorgehensweise der Conalliance stellt sich im Überblick wie folgt dar (bitte mit der Maus über die jeweiligen Phasen fahren oder anklicken und rechts von der Grafik die Erklärung lesen):