M&A Beratung

Der M&A-Prozess ist ein komplexer Vorgang, insbesondere wenn es sich um Gesundheitsunternehmen handelt.

Wir offerieren unseren Mandanten eine große Auswahl an Beratungslösungen für spezifische Situationen wie zum Beispiel bei Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Betriebsteilen, Fusionen, strategische Allianzen und Joint Ventures, Leveraged Buyouts, Management Buy-Outs (MBO) und Buy-Ins (MBI), Öffentliche Übernahmeangebote und “Defense”-Beratung, Public to Private (P2P) Transaktionen, Privatplatzierung, Finanzierung, Unternehmens- und Geschäftsbereichs-bewertungen sowie Fairness Opinions.

Wir stehen Ihnen als kompetenter Partner in der Vorbereitung der Transaktion, in der Unternehmensbewertung (inkl. Immobilienbewertung) und in der Verhandlungsführung unter anderem mit Mitgesellschaftern, Kaufinteressenten, Betriebsrat, Banken zur Seite.

Als bankenunabhängige M&A Berater vertreten wir ausschließlich die Interessen unserer Mandanten.

Beratung für Verkäufer von Unternehmen

Gerade beim Verkauf eines Unternehmens können bei einem instringten Vorgehen viele Fehler begangen werden. Daher ist es sehr wichtig, sich professionelle und branchenkompetente Unterstützung an die Seite zu stellen.

Für den Verkäufer des Unternehmen handelt es sich nicht um irgendeine Gesellschaft, sondern um etwas sehr Persönliches. Und dies gilt nicht nur für inhabergeführte Unternehmen. Es ist wichtig, dass das aufgebaute Unternehmen im besten Sinne fortgeführt wird.

Daher muss der Verkaufsprozess von der Beratungsgesellschaft optimal vorbereitet und konsequent durchgeführt werden. Hierzu wird die Geschäftsstruktur und die Potenziale des zu verkaufenden Unternehmens in einem Informationsmemorandum zusammengefasst. Dieses Informationsmemorandum dient als Entscheidungsgrundlage im späteren Verhandlungsprozess. Nur eine umfassende Dokumentation erlaubt die Beurteilung der Entwicklungspotentiale des zu verkaufenden Unternehmens und begrenzt Rückfragen in der Verhandlungsphase.

Selbstverständlich erstellen wir eine marktgerechte Bewertung Ihres Unternehmens, die auf anerkannten wirtschaftswissenschaftlichen Bewertungsmethoden und unserer Marktkenntnis und Erfahrung beruht. Zunächst werden wir die potentiellen Interessenten analysieren, die ein strategisches Interesse an einem Erwerb haben oder hierdurch Synergien nutzen können. Hierbei ist uns wichtig, im Vorfeld klarzustellen, dass diese Interessenten das Unternehmen im Sinne des Erwerbers fortsetzen und weiterentwickeln.

Daran anschließend folgt eine sehr gezielte und vertrauliche erste Kontaktaufnahme bei der das zu verkaufende Unternehmen und die beteiligten Verkäufer nicht namentlich benannt werden. Erst nach beiderseitiger Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung werden entsprechende Informationen ausgetauscht.

In der vorvertraglichen Verhandlungsphase begleiten wir die käuferseitige Due-Diligence Prüfung und analysieren eingehende Angebote dediziert anhand eines Scoring-Modells zur Angebotsbewertung. Zur vertraglichen Verhandlungsphase gehören die Koordination des gesamten Verhandlungsprozesses, Nachverhandlungen, die Koordination mit Rechtsanwälten und Beratern und abschließend der Vertragsschluss.

Beratung für Käufer von Unternehmen

Sollten Sie beabsichtigen, ein Unternehmen oder eine Produktsparte eines Unternehmens zu erwerben, so stehen wir Ihnen zu Diensten.

Wir finden für Sie geeignete Unternehmen, die mit Ihren Vorstellungen konform gehen. Die Identifikation geeigneter Akquisitionsziele, die im Einklang mit der Strategie des Käufers stehen müssen, ist elementar. Hierzu zählen zum Beispiel die Verstärkung oder Sicherung von Marktanteilen, Kosteneinsparungen, Skaleneffekte, Erschließung neuer - oder Erweiterung bestehender Vertriebskanäle, Zugang zu Märkten oder Technologien, Lösung eines Generations- oder Nachfolgeproblems, Erwerb von Patenten, Lizenzen, Markennamen usw.

Hierbei ist unerheblich, ob Ihr Akquisitionsziel im In- oder Ausland liegt. Wir unterstützen Sie in jeder Phase der Transaktion, sei es im Bereich der Findung des geeigneten Targets, der Due Diligence, der Bewertung der Gesellschaften, der Verhandlungen oder des Entwurfs und des Abschlusses des Transaktionsvertrages in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Beratern. Zu unserem Service für Käufer gehört auch die Post-Merger-Integration.

Sollten Sie sich für eine detaillierte Beschreibung des M&A-Prozesses interessieren, so senden wir Ihnen auf Wunsch gerne unsere hauseigene Präsentationsbroschüre zu.